倫交所股東被曝回應港交所收購:出價須提高20%并增加現金

原標題:倫交所股東被曝回應港交所收購:出價須提高20%并增加現金

倫敦證券交易所 視覺中國 資料圖

香港交易及結算所有限公司(以下簡稱“港交所”)收購倫敦證券交易所集團(以下簡稱“倫交所”)的“世紀聯姻”,似乎仍有一線希望。

10月4日,據路透社報道,三名股東和一位熟悉交易的銀行消息人士說,一些倫交所的投資者已經告訴港交所,任何出價都必須包含更多的現金,并且最高要高出20%才能說服他們參與。這三名投資者總共持有倫交所3%的股份,港交所一直在游說他們予以支持。

澎湃新聞記者此前曾報道,9月11日,港交所提議,以296億英鎊的報價(如果算上凈負債及其他調整則為316億英鎊),收購倫交所。

港交所表示,與倫交所的合并建議是一項互利共贏的重大戰略機遇,可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。

根據港交所當時公布的建議,其計劃以現金+定增股票收購倫交所的全部股本,倫交所股東持有的每股可獲20.45英鎊+2.495股港交所股份。港交所報價對倫交所的估值約為每股83.61英鎊,較倫交所此前一日收盤價溢價22.9%。

9月13日,倫交所在官網發布聲明稱,董事會一致否決了港交所的收購提議。倫交所表示,有四大理由拒絕收購提議,包括港交所的建議并不符合其戰略目標;存在嚴重的無法交付風險;港交所對股票的考慮缺乏吸引力;并購建議中對倫交所的估值嚴重不足。由此,倫交所表示沒有必要與港交所進一步接洽。

英國金融時報9月16日的報道稱,港交所正試圖用魅力攻勢來應對這一局面,它請來了瑞銀集團和匯豐控股,讓股東們相信港交所提議的好處。

此前,倫交所已經同意以270億美元收購數據提供商Refinitiv,其中專業信息公司和路透新聞的母公司Thomson Reuters持有45%的股份。

并且,倫交所董事會迄今仍堅持與Refinitiv的交易,港交所的提議則要求倫交所放棄這一交易。

港交所現在必須在10月9日前提出正式報價或退出,其高管一直在與倫交所的大股東會面,以獲得他們的支持。

據路透的報道,Jupiter FinancialOpportunities基金經理Guy de Blonay與港交所聯席總裁Romnesh Lamba會面時表示,港交所必須將每股股價提高至90 - 100英鎊,而最初的報價約為83.61英鎊,只有這樣股東才會認真對待。

Blonay表示,港交所還需要增加現金部分。最初的提議中約包含25%的現金,其余則為港交所股票。

一位接近交易的銀行消息人士稱,每股股價提升至90 - 100英鎊是“大多數投資者的要求”。熟悉該交易的消息人士稱,港交所一直在尋求融資,以確定能否滿足更高的出價。

Blonay表示,若出價達到這一區間,可能促使倫交所董事會要求將最后期限延長至10月,并推動港交所朝著打造一個涵蓋亞洲、歐洲和美國的強大交易所的目標邁進,從而更好地與美國競爭對手競爭。

Blonay表示:“(港交所行政總裁)李小加知道這是一個一次性的機會,我預計他會繼續抗爭。”他指出,收購存在相當大的政治障礙,港交所內部股東可能出現反彈,仍有可能否決更高的推薦報價。

另外兩名倫交所股東對路透表示,他們也預計港交所將提高整體報價。不過,這些不愿透露姓名的投資者對這筆交易能否通過監管機構的審查持懷疑態度。

港交所周四拒絕就其計劃置評。倫交所也拒絕置評。

路透的報道顯示,李小加在上周曾表示,他的團隊已經研究收購方案很長時間了,但由于英國脫歐的不確定性,直到倫交所8月份宣布收購Refinitiv的計劃,才會有所行動。

人們普遍預計,港交所的這項擬議交易如果進行下去,將招致英國、意大利和美國的監管審查。近年來,在政界和監管機構的反對下,數宗“大爆炸”式的交易所合并交易均以失敗告終。

英國商業大臣Andrea Leadsom曾表示,監管機構將“非常仔細地調查任何對英國安全有影響的事件”。英國政府發言人也表示,倫敦證交所“是英國金融體系至關重要的一部分……政府和監管機構將密切關注相關細節”。

兩名消息人士稱,港交所聯席總裁Lamba過去兩周在美國與投資者和對沖基金會面,準備推進收購要約。返回搜狐,查看更多

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